Львівський І Т Кластер презентує результати щорічного аналітичного дослідження ІТ-ринку міста — IT Research. Воно присвячене вимірюванню економічного ефекту від діяльності ІТ-галузі у Львові, відслідковуванню динаміки економічних показників та загальному огляду ІТ-ринку.

Динаміка розвитку ІТ-галузі

За останній рік у Львові з’явилися 70 нових ІТ-компаній, їхня загальна кількість збільшилася з 247 до 317 компаній. Таким чином, динаміка зростання становить 28% на рік. Структура ринку залишається без суттєвих змін: 90% ринку становлять малі та середні компанії, 10% - великі (такі, що мають більше 250 працівників). При цьому половина ІТ-фахівців Львова працює саме у великих компаніях.

Кількість ІТ-фахівців також збільшується із середньою річною динамікою 25%. Дослідження демонструє, що станом на 2018 рік у Львові нараховується 20−21 тис ІТ-спеціалістів. Відштовхуючись від попередніх даних 2017 року, коли кількість ІТ-спеціалістів сягала 15−17 тис, можна спрогнозувати, що до кінця 2019 року у Львові буде близько 24 тис. ІТ-професіоналів.

Поповнення людського капіталу здійснюється з двох джерел — це випускники ВНЗ та спеціалізованих курсів, а також внутрішня міграція. За даними ВНЗ Львова, 5 тисяч студентів, що зараз навчаються на 4−6 курсах, будуть готові почати кар’єру в місцевих ІТ-компаніях до кінця 2019 року. Згідно з даними дослідження, 39,1% ІТ-спеціалістів переїхали до Львова з іншого населеного пункту, серед них — 22.2% з інших областей України.

«ІТ-індустрія Львова протягом останніх років демонструє високі темпи зростання. Наше місто вже стало одним з ключових центрів ІТ в Україні, саме тому важливо тримати руку на пульсі і щороку відслідковувати динаміку росту ІТ-індустрії з усіма деталями. Всього за 1 рік приріст галузі в місті склав 28%, відтак ми прогнозуємо подальший ріст на рівні 30% щорічно. Такі дані нам дають цінні підказки — куди рухатися далі, над якими проектами працювати. Саме завдяки дослідженню ми зрозуміли важливість освітніх проектів, і на сьогодні Кластер запустив уже 9 інноваційних програм у львівських університетах; ми розуміємо, що до Львова приїжджають нові працівники ІТ-сфери, тому що тут комфортно працювати, тому також працюємо над покращенням інфраструктури міста — невдовзі у місті з’явиться наймасштабніший проект Innovation District IT Park», — коментує СЕО Львівського І Т Кластеру Степан Веселовський.

Економічні показники

Оборот ІТ-індустрії Львова за 2017 рік склав 618 млн. доларів, це вдвічі більше, ніж у 2015 році. Економічний ефект, створений ІТ-галуззю Львова за минулий рік, дорівнював майже 1 млрд. доларів, порівняно зі $ 734 млн доларів у 2016. Загальний економічний ефект 919 млн доларів складався з прямого — $ 559 млн, і непрямого — $ 360 млн. У структурі ВРП Львова частка ІТ становила 21% - у 2017 році (що дорівнює 2,7 млрд доларів), і 20% - у 2016.

Технологічна галузь створила приблизно 63 тис. нових робочих місць у Львові: створені робочі місця прямої зайнятості охопили 21 тисяч осіб, непрямої та індукованої зайнятості — 42 тис. осіб. Протягом року зросли і доходи ІТ-спеціалістів: у 2017 середній заробіток складав $ 1740, а у 2018 вже $ 1880. Зафіксовано динаміку росту на рівні 8%.

Портрет та витрати ІТ-фахівців

Робота в ІТ сфері давно перестала вважатись чоловічою, але гендерний розподіл все ще залишається на користь чоловіків — їх у професії 67%. Частка жінок поступово зростає, зараз їх 33%. Середній вік в ІТ — 28 років. Опитування більш ніж 800 ІТ-фахівців дозволили скласти детальний портрет львівських ІТ-спеціалістів: вони приділяють увагу здоров’ю, подорожують, займаються благодійністю та фрілансом у вільний час.

Більшість з опитаних ІТ-фахівців займаються спортом (63%), половина одружені (48%), а майже третина має дітей (28%). 81% опитаних повідомили, що заощаджують кошти, та лише 34% зберігають заощадження в українських банках.

48% ІТ-спеціалістів зізнались, що підтримують благодійні ініціативи. За останній рік вони витратили на благодійність $ 2,4 млн. Це вдвічі більше, ніж, наприклад, витрати на відвідування кінотеатрів ($ 1,2 млн). Вони надають не лише благодійну грошову підтримку (88,2%), а й безоплатні послуги інтелектуального змісту (18,1%), та допомагають особисто (14,3%).

41% мешкають в орендованому помешканні, 37,1% - у власному, 20,8% живуть з батьками. 27% опитаних ІТ спеціалістів купували нерухомість протягом останніх трьох років. На первинному ринку нерухомості 23,2% від усієї кількості зданих в експлуатацію квартир у Львові було викуплено саме представниками ІТ-спільноти у 2017 році, у 2018 — 22,5%.

45,2% ІТ-спеціалістів мають у власності авто, з них 17% володіють двома автомобілями чи більше.

74% опитаних подорожували з метою відпочинку протягом року в межах України, і 70% - за кордон. Загалом, львівські ІТ-фахівці протягом року відвідали 67 країн світу. 62% працівників ІТ сфери Львова користувались послугами авіаперевезення протягом року.

Топ-5 найбільш популярних напрямків подорожей в межах України: Карпати, Київ, Одеса, Буковель, Тернопіль. Топ-5 найбільш популярних напрямків закордонних подорожей: Польща, Німеччина, Туреччина, Італія, Іспанія.

Головні тенденції

Беззаперечним є зростання галузі — як в межах існуючих компаній, так і створення нових. Швидкість зростання компаній зумовлена кількістю людського капіталу в місті, на розвиток якого направлені консолідовані зусилля ІТ-спільноти. За останні 3 роки у ВНЗ Львова відкрилось 18 нових спеціальностей технічного спрямування. Протягом 2 років приблизно 8288 осіб пройшли навчання на не академічних\приватних ІТ-курсах. 28% нових компаній відкрилися у Львові цього року.

Серед факторів, що сприяють успіху та впливають на потенціал розвитку ІТ-галузі у Львові експерти виділяють і зростаючий попит на продукти та послуги tech індустрії, привабливість міста для ІТ-спеціалістів з інших регіонів України і сприятливий інвестиційний клімат, а також плідну співпрацю індустрії з освітніми закладами міста, та розвиток ІТ-інфраструктури.

Детальніше з дослідженням можна ознайомитись тут.

Про IT Research 3.0.

Дослідницький та аналітичний етапи IT Research 3.0 тривали 4 місяці. Комплексна методологія IT Research має соціологічну та економічну складову, а також використовує численний дослідницький інструментарій: соціологічні опитування, експертні інтерв’ю, запити на публічну інформацію. В межах дослідницького етапу було реалізовано:

• опитування 821 ІТ-спеціаліста Львова

• аналіз 317 компаній

• 53 запити на публічну інформацію скеровано у відповідні структури

• обрахунок витрат 21 компанії

• 8 глибинних інтерв’ю з топ-менеджерами компаній

Довідка

Львівський IТ Кластер — спільнота провідних компаній у галузі ІТ, які спільно з міською владою й університетами покращують та розвивають ІТ в місті.

Соціологічна агенція «Fama» — всеукраїнська аналітично-дослідницька компанія, яка за 8 років діяльності реалізувала понад 250 проектів для міжнародних агенцій та фондів, українських органів врядування, громадських організацій, бізнесу та політичних партій. Компанія акредитована Соціологічною Асоціацію України (САУ).

Комплексна методологія IT Research має соціологічну та економічну складову. В межах дослідницького етапу було реалізовано як репрезентативне кількісне дослідження (опитування 821 ІТ-спеціаліста Львова), так і якісні методом глибинних інтерв’ю. Для розрахунку економічних показників використовувалися дохідний (Income Approach) та виробничний (Production Approach) підходи для розрахунку регіональної валової доданої вартості ІТ індустрії, а також модель мультиплікаторів Кейнса (Keynesian Multiplier) для визначення вторинних чи індукованих ефектів на економіку міста.